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新2平台出租(www.hg108.vip):《半导体》法说前「护」起来 台积电强弹、市值返12兆

admin2022-07-1414

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台股昨日重挫失守「万四」关卡、创19月低点,国安基金对此「发夹弯」决定进场护盘,激励加权指数今日开高强弹435.6点,其中晶圆代工龙头台积电(2330)开高飙涨5.01%至472元,早盘维持逾4%涨幅,市值重返12兆元关卡之上。

台积电股价5日下探433元的近20月低点,随后止跌反弹至470.5元,近日呈现低档震荡盘整态势。12日受大盘重挫389.91点或2.72%拖累,股价挫跌2.71%至449.5元,但三大法人仍持续小幅买超358张,合计5日迄今已连6天买超、合计达3万5467张。

在此波三大法人反手买超潮中,以外资回补最为积极、6天合计买超达3万2418张,昨日小幅调节卖超34张的投信亦偏多操作,合计仍买超607张,自营商合计亦买超达2501张,但近3日持续调节卖超825张。

台积电2022年6月自结合并营收1758.74亿元,月减5.29%、年增18.46%,改写历史次高。使第二季合并营收5341.4亿元,季增8.77%、年增达43.53%,连8季改写新高。累计上半年合并营收1.02兆元、年增达39.57%,续创同期新高。

台积电先前法说时预期,第二季合并营收将介于176~182亿美元,毛利率介于56%~58%、营益率介于45%~47%,以此推算,第二季合并营收约季增3.2~6.7%、年增达36.2~40.9%,连8季创高,毛利率及营益率亦可望续扬创高,实际营收成长超越财测预期。

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台积电将于明日召开线上法说,公布第二季获利概况及营运后市展望。美系外资抢先出具最新报告,认为将释出正向的第三季营运展望,由于投资人对明年成长预期甚低,预期股价可能已触底,建议可建立些许投资部位,维持「加码」评等、目标价780元不变。

美系外资基于台积电第二季营收表现,认为此趋势可望延续至第三季,预估第三季营收将季增5~10%,由于高稼动率及有利的汇率因素,毛利率可能达58%。将今年每股盈余预期调升7%,但鉴于全球经济不确定性,微幅下修明后2年晶圆出货量及营运支出预期。

美系外资指出,目前美国投资者对台积电有三大主要疑问,包括:一、晶圆厂稼动率何时开始下降?大客户是否正在砍单?二、考虑到目前下行周期,台积电真能在明年将晶圆代工售价提高6%?三、英特尔和三星在新制程技术是否超越台积电?

不过,美系外资认为,先进制程产能稀缺,与二线晶圆代工厂的供过于求风险大不相同,台积电仍为未来十年大中华区主要科技股,苹果、英特尔和超微等大客户将继续使用台积电的的技术创新晶片设计。

就需求结构而言,由于高速运算、智联网、电动车和5G等应用,美系外资仍看到潜在运算市场规模扩展。虽然并未低估宏观因素对台积电营运的潜在影响,但就目前水准而言,认为台积电风险回报仍有利。

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